Trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt, chiết khấu và chính sách giá linh hoạt trở thành “vũ khí” giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng, thúc đẩy doanh số và nâng cao giá trị đơn hàng trung bình. Tuy nhiên, khi áp dụng thủ công trên Excel hoặc hệ thống rời rạc, dễ phát sinh sai sót, thiếu nhất quán và mất kiểm soát lãi gộp.

Với ERPNext, Anh/Chị có thể thiết lập tập trung mọi quy tắc chiết khấu — từ chiết khấu phần trăm, giảm giá cố định, đến ưu đãi theo nhóm khách hàng, nhóm sản phẩm — và tự động áp dụng ngay khi tạo báo giá hoặc Sales Order. Hệ thống lưu lại lịch sử chi tiết, cho phép theo dõi hiệu quả chương trình và tối ưu lợi nhuận bền vững.

❯❯ Đọc thêm về Giới thiệu tổng quan phân hệ bán hàng ERPNext

Bài viết này sẽ giúp Anh/Chị:

• Hiểu rõ lợi ích của chiết khấu linh hoạt

• Nắm quy trình cấu hình chiết khấu và chính sách giá trên ERPNext

• Áp dụng best practices để kiểm soát và đánh giá hiệu quả

• Xem case study thực tế giúp gia tăng doanh thu

Tại sao cần chiết khấu bán hàng ERPNext và chính sách giá linh hoạt?

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng thông thái và đa dạng nhu cầu, việc duy trì một mức giá cố định cho mọi phân khúc sẽ khiến doanh nghiệp bỏ lỡ nhiều cơ hội bán hàng. Chiết khấu không chỉ là giảm giá mà còn là công cụ chiến lược để:

• Thu hút khách hàng mới thông qua chương trình khuyến mãi theo mùa hoặc theo nhóm mặt hàng.

• Giữ chân khách hàng trung thành bằng ưu đãi dựa trên doanh số tích lũy hoặc hạng thành viên.

• Tăng giá trị đơn hàng trung bình khi áp dụng chiết khấu theo mức doanh số hoặc số lượng mua.

“Một chính sách giá linh hoạt giúp doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá mà còn tối ưu hóa lợi nhuận trên từng phân khúc khách hàng.”

Khi triển khai thủ công, bộ phận Sales và Kế toán phải liên tục cập nhật công thức trên Excel, dễ gây nhầm lẫn và mất thời gian. ERPNext khắc phục điều này bằng khả năng quản lý tập trung, tự động áp dụng và lưu trữ lịch sử chiết khấu.

Thiết lập chính sách giá và chiết khấu bán hàng ERPNext

Để bắt đầu, Anh/Chị cần cấu hình cài đặt cơ bản:

1. Kích hoạt Price List & Discount Rules

   • Truy cập Module Bán hàng → Settings → Price List

   • Tích chọn “Enable Price List” và “Enable Discount Rules”

2. Tạo Price List

   • Trong Selling → Price List, click “New”

   • Đặt tên (ví dụ: “Bán lẻ”, “Đối tác chiến lược”), chọn loại Selling

3. Định nghĩa Discount Rule

   • Trong Settings → Discount Rules, click “New”

   • Thiết lập:

     • Rule Name: tên chương trình (vd. “VIP 5%”)

     • Applies On: Item, Item Group hoặc Sales Order

     • Criteria: Customer Group, Territory, Transaction Date

     • Discount Percentage hoặc Fixed Amount

4. Thiết lập Priority

   • Nếu có nhiều rule trùng điều kiện, hệ thống áp dụng rule có độ ưu tiên (priority) cao hơn trước.

   • Thao tác tại cột Priority để sắp xếp thứ tự áp dụng.

5. Lưu và Kiểm thử

   • Tạo Sales Order mẫu, chọn khách hàng và sản phẩm phù hợp, kiểm tra chiết khấu tự động xuất hiện.

Xem chi tiết: Tự động hóa quy trình bán hàng với ERPNext

Tạo nhóm khách hàng và nhóm sản phẩm trong chiết khấu bán hàng ERPNext

Để áp dụng chiết khấu theo phân khúc:

1. Customer Group

   • Vào Selling → Customer Group → New

   • Ví dụ: “VIP”, “Đại lý”, “Khách lẻ”

2. Item Group

   • Vào Stock → Item Group → New

   • Ví dụ: “Điện tử”, “Tiêu dùng”, “Khuyến mại”

3. Gán phân khúc

   • Trong Customer Master, chọn Customer Group tương ứng

   • Trong Item Master, chọn Item Group cho sản phẩm

Việc này giúp Discount Rules áp dụng nhanh cho toàn bộ nhóm mà không phải cấu hình từng bản ghi riêng lẻ.

Quy trình ghi nhận và áp dụng chiết khấu bán hàng ERPNext

Chiết khấu theo % trên Sales Order

Khi tạo Sales Order, ERPNext sẽ:

• So sánh thông tin khách hàng, nhóm sản phẩm và ngày giao dịch với Discount Rules.

• Tự động hiển thị cột Discount % trên từng dòng item.

• Tính toán giá sau chiết khấu và cập nhật tổng giá trị đơn hàng.

Ví dụ: Khách hàng nhóm “VIP” được giảm 5% cho mọi sản phẩm.

Chiết khấu theo mức cố định

Nếu rule sử dụng Fixed Amount, hệ thống:

• Hiển thị cột Discount Amount thay vì %.

• Giảm trực tiếp số tiền cho từng dòng hoặc tổng đơn hàng.

Ví dụ: “Giảm 50.000₫ cho mỗi sản phẩm nhóm ‘Tiêu dùng’” sẽ tự động tính và trừ tại dòng item.

Cấu hình nhắc nhở và phê duyệt chiết khấu trên ERPNext

Đối với chính sách chiết khấu vượt ngưỡng:

1. Workflow phê duyệt

   • Tạo Sales Order Workflow: chiết khấu > 10% phải qua bước phê duyệt Giám đốc Kinh doanh.

2. Scheduler Job “Discount Alert”

   • Vào Settings → Scheduler Settings, bật job gửi email khi:

     • Rule Discount mới được tạo/sửa

     • Sales Order có mức discount vượt ngưỡng

3. Email Template “Discount Approval Request”

   • Nội dung bao gồm mã Sales Order, tên khách, mức chiết khấu và lý do.

“Chiết khấu vượt 10% cần phê duyệt trước khi gửi báo giá khách hàng.”

Báo cáo phân tích hiệu quả chiết khấu

ERPNext hỗ trợ nhiều báo cáo giúp đánh giá chính sách:

• Discount Transaction Report: Tất cả giao dịch đã áp dụng chiết khấu, theo rule và thời gian.

• Revenue Impact Analysis: So sánh doanh thu thực tế trước/sau chiết khấu.

• Customer Segmentation Report: Doanh số theo nhóm khách hàng được ưu đãi.

• Price List vs Actual Sales: Đối chiếu giá list và giá bán sau discount.

Các báo cáo có thể export Excel/PDF hoặc tích hợp BI (Power BI, Metabase) để phân tích sâu.

Lưu ý khi triển khai quản lý chiết khấu, khuyến mại trên ERPNext

• Xác định mục tiêu rõ ràng: Kích cầu bán hàng, dọn tồn kho hay tri ân khách?

• Giới hạn thời gian: Sử dụng trường Validity Period cho mỗi Discount Rule.

• Theo dõi KPI: Tỷ lệ áp dụng chiết khấu, doanh thu tăng thêm, biên lợi nhuận.

• Kiểm thử sandbox: Tránh ảnh hưởng live site khi sửa rule.

• Đào tạo nhân viên: Giúp Sales và Kế toán hiểu quy trình và điều kiện chiết khấu.

“Chính sách giá linh hoạt phải đi kèm giám sát liên tục để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.”

Kết luận

Việc áp dụng chiết khấu bán hàng ERPNext và chính sách giá linh hoạt mang lại:

• Hấp dẫn và giữ chân khách hàng qua ưu đãi cá nhân hóa.

• Tối ưu doanh thu và biên lợi nhuận qua kiểm soát rule tập trung.

• Quy trình phê duyệt và ghi nhận tự động, giảm thủ công cho Sales & Kế toán.

Bước tiếp theo:

1. Xác định chiến lược chiết khấu phù hợp mục tiêu kinh doanh.

2. Cấu hình Price List & Discount Rules trên ERPNext.

3. Kiểm thử sandbox và đào tạo đội ngũ.

4. Theo dõi báo cáo và điều chỉnh rule kịp thời.

Đọc thêm các bài viết trong Module Bán hàng

• Giới thiệu chi tiết module Quản lý bán hàng ERPNext

• Quản lý báo giá hiệu quả với ERPNext

• Quản lý đơn hàng bán chuyên nghiệp với ERPNext

• Theo dõi doanh số bán hàng với báo cáo ERPNext

• Quản lý khách hàng CRM trong ERPNext

• Tự động hóa quy trình bán hàng với ERPNext

• Quản lý hoa hồng bán hàng ERPNext

• Dự báo doanh thu chính xác với ERPNext

• Quản lý trả hàng và khiếu nại ERPNext

• Bán hàng đa kênh hiệu quả bằng ERPNext

MBW Digital là đối tác duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận bởi Frappe để triển khai ERPNext. Hãy để chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa quy trình quản lý với ERPNext. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!