Báo cáo POS ERPNext là công cụ thiết yếu giúp CEO và quản lý doanh nghiệp khai thác sâu dữ liệu tại điểm bán, từ doanh thu theo giờ đến hiệu suất nhân viên. Với các dashboard trực quan và báo cáo đa chiều, doanh nghiệp có thể tối ưu chiến lược giá, chương trình khuyến mãi và sắp xếp nguồn lực hiệu quả.
❯❯ Đọc thêm về Phân hệ POS ERPNext

Tại sao cần báo cáo POS chuyên sâu?

Trong kinh doanh bán lẻ, thông tin tức thời và chính xác từ báo cáo POS ERPNext giúp xác định xu hướng tiêu dùng, tối ưu tồn kho và điều chỉnh chiến dịch marketing kịp thời. Không chỉ tổng hợp doanh thu, báo cáo chuyên sâu phân tích:

• Biến động doanh thu theo khung giờ và theo ca.

• Sản phẩm bán chạy và tồn kho xoay vòng.

• Hiệu suất từng nhân viên và điểm bán.

ERPNext còn cho phép tùy chỉnh báo cáo dễ dàng: thêm cột, bộ lọc, biểu đồ và xuất dữ liệu theo nhu cầu. Đây là công cụ phân tích mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và xây dựng chiến lược tăng trưởng dựa trên dữ liệu thực tế.

Thiết lập báo cáo trong ERPNext POS

ERPNext POS hỗ trợ nhiều loại báo cáo bán lẻ mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp theo dõi doanh thu, hiệu suất bán hàng và hành vi tiêu dùng theo thời gian thực. Để tạo và tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu, bạn thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn thiết lập báo cáo POS:

1. Truy cập Point of Sale > Reports từ giao diện chính.

2. Chọn báo cáo phù hợp, ví dụ:

   • Sales Invoice Trend: phân tích doanh số theo thời gian

   • POS Analytics: tổng hợp bán hàng theo cửa hàng, sản phẩm, nhân viên

3. Sử dụng bộ lọc (Filter) để lọc dữ liệu theo:

   • Khoảng thời gian

   • Cửa hàng cụ thể

   • Nhân viên bán hàng

   • Trạng thái hóa đơn (Paid, Draft, Return…)

4. Chọn mục Group By để gom nhóm dữ liệu theo ca làm việc, sản phẩm, khách hàng hoặc khu vực.

5. Nhấn Save Report View để lưu cấu hình báo cáo tùy chỉnh và chia sẻ lại cho nhóm nội bộ hoặc cấp quản lý.

Các loại báo cáo chính trên ERPNext POS

ERPNext POS cung cấp hệ thống báo cáo đa chiều giúp nhà quản lý bán lẻ nắm bắt nhanh hiệu quả kinh doanh tại từng điểm bán, từng ca làm và từng nhân viên. Dưới đây là những báo cáo quan trọng doanh nghiệp nên khai thác:

1. Doanh thu theo ca

Báo cáo Sales by Shift giúp xác định thời gian cao điểm và khung giờ vắng khách trong ngày. Dựa vào đó, nhà quản lý có thể:

• Sắp xếp ca làm hợp lý

• Ưu tiên nhân sự giàu kinh nghiệm vào giờ cao điểm

• Tối ưu hóa hiệu suất vận hành tại điểm bán

2. Top sản phẩm bán chạy

Báo cáo Item-wise Sales Summary cho biết những sản phẩm bán chạy nhất theo số lượng và doanh thu trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông tin này hỗ trợ:

• Tối ưu kế hoạch nhập hàng và tồn kho

• Điều chỉnh trưng bày tại cửa hàng

• Tập trung marketing cho nhóm sản phẩm chủ lực

3. Hiệu suất nhân viên bán hàng

Báo cáo Salesperson Target vs Achievement theo dõi doanh số cá nhân so với chỉ tiêu được giao. Đây là công cụ hiệu quả để:

• Đánh giá năng lực từng nhân sự

• Thiết lập KPI minh bạch

• Xây dựng chương trình thưởng – phạt – đào tạo dựa trên dữ liệu thực tế

Tích hợp báo cáo với BI tools

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ quy mô lớn hoặc có nhu cầu phân tích chuyên sâu, ERPNext cho phép dễ dàng kết nối dữ liệu POS với các công cụ BI như Power BI, Tableau hoặc Google Data Studio thông qua API hoặc xuất dữ liệu tiêu chuẩn.

Các cách tích hợp phổ biến:

• Xuất CSV trực tiếp từ báo cáo POS: ERPNext hỗ trợ xuất dữ liệu từ các báo cáo như Sales Invoice, POS Analytics… dưới dạng CSV để nhập vào các nền tảng BI.

• Kết nối qua REST API: Sử dụng ERPNext REST API để đồng bộ dữ liệu bán hàng theo thời gian thực hoặc theo lịch định kỳ vào hệ thống phân tích.

• Thiết lập tự động làm mới dữ liệu (data refresh): Trong Power BI hoặc Tableau, bạn có thể cấu hình truy xuất dữ liệu từ ERPNext theo chu kỳ (hàng ngày, hàng giờ) để đảm bảo báo cáo luôn cập nhật.

Việc tích hợp này giúp doanh nghiệp:

• Trực quan hóa dữ liệu bán hàng, xu hướng sản phẩm và hành vi khách hàng

• Phân tích hiệu suất theo vùng, kênh, nhân viên hoặc chương trình khuyến mãi

• Dự báo doanh số, tối ưu tồn kho và hỗ trợ ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu đa chiều

Lưu ý khi phân tích dữ liệu bán lẻ với ERPNext POS

Phân tích dữ liệu hiệu quả là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý bán lẻ ra quyết định chính xác và kịp thời. Khi sử dụng ERPNext POS, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo dữ liệu được khai thác đúng cách:

1. Xác định mục tiêu phân tích cụ thể: Trước khi bắt đầu, cần làm rõ bạn đang cần trả lời câu hỏi gì – theo dõi hiệu suất nhân viên, sản phẩm bán chạy hay đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi?

2. Sử dụng bộ lọc (filter) thông minh: Tránh nhiễu dữ liệu bằng cách áp dụng các điều kiện lọc phù hợp theo thời gian, địa điểm, nhóm hàng hoặc nhân sự.

3. Cập nhật dashboard thường xuyên: Thiết lập các bảng điều khiển (dashboard) phản ánh chỉ số quan trọng theo thời gian thực và cập nhật định kỳ để luôn nắm bắt tình hình kinh doanh.

4. So sánh dữ liệu theo tuần/tháng/quý: Nhìn vào xu hướng biến động theo chu kỳ giúp phát hiện dấu hiệu tăng trưởng, sụt giảm hoặc thay đổi hành vi tiêu dùng.

5. Đào tạo đội ngũ đọc và sử dụng báo cáo: Đảm bảo các bộ phận liên quan (marketing, vận hành, tài chính) hiểu cách đọc báo cáo và hành động dựa trên dữ liệu.

Kết luận

Sử dụng báo cáo POS ERPNext giúp CEO và quản lý nắm rõ hiệu suất điểm bán, điều chỉnh chiến lược nhanh chóng. Bước kế tiếp, hãy triển khai dashboard động và tích hợp BI để nâng tầm phân tích dữ liệu.

MBW Digital là đối tác duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận bởi Frappe trong việc triển khai và tùy chỉnh ERPNext. Hãy để chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa phần mềm ERPNext. Liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí!

Đọc thêm các bài viết trong phân hệ POS ERPNext

• Tối ưu hóa quy trình bán hàng tại quầy với ERPNext POS

• Đồng bộ kho hàng thời gian thực với ERPNext POS

• Triển khai POS đa cửa hàng trên ERPNext chi tiết

• Cấu hình và tùy chỉnh giao diện POS trong ERPNext

• Quản lý hóa đơn POS và quy trình xuất hóa đơn trên ERPNext

• Tích hợp cổng thanh toán với ERPNext POS