Việc quản lý hợp đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp, đặc biệt trong các hoạt động bán hàng và dịch vụ. Không quản lý tốt hợp đồng có thể dẫn đến rủi ro pháp lý, thất thoát doanh thu và ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín doanh nghiệp. Với hợp đồng CRM ERPNext, doanh nghiệp sẽ sở hữu một giải pháp toàn diện để quản lý hợp đồng từ khâu tạo mới, theo dõi tiến trình, quản lý thời hạn đến tự động hóa cảnh báo và phân tích dữ liệu liên quan.
❯❯ Đọc thêm về Giới thiệu tổng quan phân hệ quản lý quan hệ khách hàng ERPNext
Tại sao cần quản lý hợp đồng CRM ERPNext?
Quản lý hợp đồng là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan. ERPNext CRM mang lại sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý hợp đồng thông qua công cụ chuyên nghiệp.
Theo nghiên cứu từ Deloitte, các doanh nghiệp áp dụng giải pháp quản lý hợp đồng tự động có thể giảm tới 30% các tranh chấp pháp lý và thất thoát tài chính.
Với ERPNext CRM, các nhà quản lý dễ dàng theo dõi mọi khía cạnh của hợp đồng từ ký kết, gia hạn, chỉnh sửa đến hủy bỏ.
❯❯ Đọc thêm về Giới thiệu tổng quan ERPNext
Thiết lập quản lý hợp đồng trong ERPNext
Để bắt đầu quản lý hợp đồng CRM ERPNext, thực hiện các bước sau:
-
Đăng nhập ERPNext CRM, chọn mục “Contracts”.
-
Xây dựng các mẫu hợp đồng tiêu chuẩn.
-
Cài đặt các trường thông tin cần thiết như thời hạn, điều kiện thanh toán, bên liên quan.
-
Thiết lập tự động hóa cảnh báo và nhắc nhở khi hợp đồng sắp hết hạn hoặc cần gia hạn.
Tạo và quản lý khách hàng liên quan hợp đồng
Với ERPNext CRM, tạo mới và quản lý thông tin khách hàng liên quan đến hợp đồng trở nên dễ dàng. Thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch được lưu trữ rõ ràng, tiện lợi trong việc truy xuất và quản lý.
Quy trình theo dõi và quản lý hợp đồng
ERPNext hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tiến trình hợp đồng từ khi bắt đầu ký kết cho đến khi hoàn tất:
-
Quản lý trạng thái hợp đồng.
-
Theo dõi thanh toán và nghĩa vụ liên quan.
-
Cảnh báo khi có thay đổi quan trọng.
Tự động hóa nhắc nhở và cảnh báo hợp đồng
ERPNext CRM giúp doanh nghiệp tự động hóa việc gửi thông báo và cảnh báo về thời hạn hợp đồng, giúp quản lý không bỏ sót các mốc quan trọng và giảm thiểu rủi ro thất thoát.
Báo cáo phân tích hợp đồng hiệu quả
Các báo cáo trên ERPNext CRM giúp quản lý đánh giá hiệu quả, tình trạng hợp đồng, xác định xu hướng và cải thiện hiệu quả quản lý.
Best practices quản lý hợp đồng ERPNext
-
Thiết lập thông tin hợp đồng rõ ràng, đầy đủ.
-
Định kỳ kiểm tra tình trạng hợp đồng.
-
Sử dụng tính năng tự động hóa để giảm thiểu sai sót.
Kết luận
Quản lý hợp đồng CRM ERPNext là giải pháp chiến lược để doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Với chứng nhận từ Frappe, MBW Digital mang đến dịch vụ tư vấn và triển khai ERPNext chất lượng, giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Đăng ký tư vấn 1-1 ngay để khám phá giải pháp hiệu quả!
