Quản lý cơ hội bán hàng luôn là vấn đề quan trọng với doanh nghiệp, đặc biệt khi thị trường ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh chóng, chính xác. Việc không quản lý tốt các cơ hội bán hàng có thể khiến doanh nghiệp mất đi nhiều đơn hàng giá trị. Với Cơ hội bán hàng ERPNext, việc theo dõi và quản lý tiến trình bán hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp tăng khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế.
❯❯ Đọc thêm về Giới thiệu tổng quan phân hệ quản lý quan hệ khách hàng ERPNext
Tại sao cần quản lý cơ hội bán hàng ERPNext?
Cơ hội bán hàng ERPNext là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý hiệu quả toàn bộ quy trình bán hàng từ tiếp cận khách hàng cho đến khi chốt đơn. Khi cơ hội bán hàng không được quản lý rõ ràng, doanh nghiệp dễ bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng.
Theo khảo sát của Salesforce, quản lý cơ hội bán hàng chặt chẽ có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 15–20%.
Cơ hội bán hàng ERPNext hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một pipeline rõ ràng, trực quan, dễ dàng theo dõi trạng thái của từng cơ hội, giúp đội ngũ bán hàng nắm bắt kịp thời các thay đổi và hành động phù hợp.
❯❯ Đọc thêm về Giới thiệu tổng quan ERPNext
Thiết lập cơ hội bán hàng ERPNext
Để bắt đầu quản lý cơ hội bán hàng hiệu quả, bạn cần thiết lập ban đầu như sau:
-
Đăng nhập vào ERPNext, chọn mục “CRM” → “Opportunity”.
-
Thiết lập pipeline bán hàng bằng cách chọn “Opportunity Pipeline” và thêm các trạng thái cần thiết (như: Tiềm năng, Báo giá, Đàm phán, Chốt đơn).
-
Tùy chỉnh form nhập liệu cơ hội bán hàng, bổ sung các trường thông tin quan trọng như doanh thu dự kiến, ngày chốt dự kiến.
ERPNext cũng cho phép thiết lập thông báo nhắc nhở, giúp đội ngũ bán hàng luôn chủ động cập nhật tình trạng cơ hội và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Tạo khách hàng và phân loại tiềm năng
Quản lý khách hàng tiềm năng và phân loại chính xác giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào những cơ hội có tỷ lệ chuyển đổi cao. ERPNext cung cấp giao diện trực quan giúp dễ dàng thêm mới khách hàng tiềm năng và phân loại dựa trên các tiêu chí cụ thể như doanh thu dự kiến, nguồn khách hàng, khả năng chốt đơn.
Bằng cách này, bạn có thể phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao hiệu suất làm việc của đội bán hàng.
Quy trình quản lý cơ hội bán hàng
Quản lý cơ hội bán hàng ERPNext bao gồm các bước sau:
-
Thêm mới cơ hội bán hàng từ khách hàng tiềm năng.
-
Gán nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi.
-
Theo dõi tiến độ cơ hội thông qua pipeline.
-
Cập nhật trạng thái thường xuyên để tránh thất thoát thông tin.
Tự động hóa theo dõi cơ hội bán hàng
ERPNext hỗ trợ thiết lập tự động gửi email hoặc thông báo khi có thay đổi trạng thái cơ hội, giúp nhân viên bán hàng cập nhật liên tục thông tin và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tiềm năng nào.
Báo cáo phân tích cơ hội bán hàng
Báo cáo cơ hội bán hàng ERPNext cung cấp cái nhìn trực quan về hiệu quả của từng cơ hội, nguồn khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi và dự báo doanh thu. Các báo cáo này giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp hơn.
Best practices khi quản lý cơ hội bán hàng
-
Cập nhật trạng thái thường xuyên.
-
Phân loại khách hàng tiềm năng rõ ràng.
-
Sử dụng thông báo tự động để tránh thiếu sót thông tin.
-
Phân tích báo cáo định kỳ để tối ưu hóa quy trình bán hàng.
Kết luận
Quản lý cơ hội bán hàng ERPNext là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đừng bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng doanh thu với giải pháp mạnh mẽ này.
MBW Digital tự hào là đối tác chứng nhận của Frappe, cung cấp dịch vụ triển khai ERPNext với chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Liên hệ ngay để nhận tư vấn và triển khai ERPNext hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn!
