Trong xu hướng số hóa mạnh mẽ, việc tích hợp CRM ERPNext với các kênh bán hàng trực tuyến là bước căn bản để doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm liền mạch cho khách hàng và tối ưu vận hành. Qua kết nối API với Shopify, WooCommerce, Lazada, Shopee, website và POS, ERPNext CRM đồng bộ mọi thông tin khách hàng, đơn hàng và lịch sử tương tác về một nền tảng duy nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn CEO và nhà quản lý cách tích hợp CRM ERPNext chi tiết, giúp tăng hiệu quả bán hàng đa kênh và nâng cao năng lực ra quyết định.
❯❯ Đọc thêm về Giới thiệu tổng quan phân hệ CRM ERPNext
Tại sao cần tích hợp CRM ERPNext?
Việc tích hợp CRM ERPNext với các kênh bán hàng trực tuyến mang lại nhiều lợi ích chiến lược:
“Tích hợp liền mạch giúp giảm 50% thời gian nhập liệu, đồng thời nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng cá nhân hóa.”
-
Đồng bộ dữ liệu: Đảm bảo mọi thông tin về khách hàng, đơn hàng và lịch sử tương tác tập trung duy nhất trong ERPNext CRM.
-
Giảm sai sót thủ công: Tự động hóa quy trình nhập dữ liệu từ Shopify, WooCommerce, Lazada, Shopee, POS.
-
Nâng cao trải nghiệm khách: Thông tin cập nhật real-time giúp sales và chăm sóc khách hàng phản hồi nhanh chóng.
-
Ra quyết định dựa trên dữ liệu: CEO và quản lý có dashboard tổng quan, phân tích hiệu quả từng kênh.
Tích hợp CRM ERPNext là bước nền tảng để xây dựng chiến lược omnichannel hiệu quả.
Thiết lập tích hợp CRM ERPNext
Để bắt đầu tích hợp CRM, quản trị viên cần thực hiện các bước:
-
Kích hoạt module Integration
-
Vào CRM → Settings, bật Enable Integrations và Customer Sync.
-
-
Cấu hình API keys
-
Truy cập Integrations → API Key tạo key cho từng kênh (Shopify, WooCommerce, etc.).
-
-
Thiết lập connector
-
Trong Integrations → Connectors, chọn nền tảng cần tích hợp, nhập API endpoint và token.
-
-
Cấu hình event Webhook
-
Tạo webhook trên hệ thống bán hàng để đẩy sự kiện customer.created, order.placed.
-
-
Kiểm tra kết nối
-
Vào Integration Log để đảm bảo mọi sự kiện được ghi nhận thành công.
-
Tạo kênh bán hàng và cấu hình Customer Sync
Sau khi thiết lập kết nối, bạn cần:
-
Tạo Channel Profile
-
CRM → Channel Profile → New.
-
Chọn tên kênh (Shopify, WooCommerce, Shopee), gán Warehouse và Price List.
-
-
Cấu hình Customer Sync Rules
-
Chọn trường nhận dạng (email, phone) và hành vi merge record.
-
-
Thiết lập Frequency
-
Chọn Real-time sync cho website, Batch sync cho marketplace.
-
Ví dụ: Kênh Shopify sync real-time, Shopee sync 15 phút một lần.
Quy trình đồng bộ dữ liệu CRM ERPNext
Chi tiết quy trình tích hợp CRM:
Đồng bộ từ website
-
Khách hàng đăng ký/đặt hàng trên website.
-
Webhook gửi payload tới ERPNext CRM.
-
ERPNext tự động tạo hoặc cập nhật Customer và Sales Order.
Đồng bộ từ marketplace và POS
-
Đơn đặt hàng từ Lazada/Shopee kết nối qua connector.
-
POS tạo Customer mới hoặc map với record cũ.
-
ERPNext ghi nhận dữ liệu và cập nhật dashboard CRM.
“Quy trình đồng bộ đa kênh giúp tránh oversell và tối ưu tồn kho.”
Cấu hình nhắc nhở và kiểm soát khi tích hợp CRM ERPNext
Đảm bảo chất lượng dữ liệu sau khi tích hợp CRM:
-
Notification
-
Document Type = Customer Sync Log.
-
Trigger = On Error, gửi email cho admin.
-
-
Scheduler Job
-
Bật sync_customer_data hàng giờ trong Settings → Scheduler Log.
-
-
Báo cáo dữ liệu lỗi
-
CRM → Reports → Integration Errors lọc các bản ghi bị lỗi.
-
“Kiểm soát kịp thời giúp data luôn sạch và đầy đủ.”
Báo cáo phân tích sau khi tích hợp CRM ERPNext
Sau khi tích hợp CRM ERPNext, sử dụng các báo cáo:
-
Omnichannel Customer Report: số lượng khách mới theo kênh.
-
Order Source Analysis: doanh thu và đơn hàng phân theo kênh.
-
Customer Engagement Dashboard: tương tác email, cuộc gọi, gặp gỡ.
Truy cập CRM → Reports → Omnichannel Customer Report để xuất báo cáo chi tiết.
Best practices khi tích hợp CRM ERPNext
-
Đồng bộ real-time: Thiết lập webhook để cập nhật ngay lập tức.
-
Hướng dẫn sales: Đào tạo đội ngũ kiểm tra và merge record.
-
Kiểm tra định kỳ: Lên lịch kiểm soát dữ liệu trùng và thiếu.
-
Sử dụng Dashboard: Theo dõi KPI như new customers, conversion rate.
“Một hệ thống CRM tích hợp tốt tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.”
Kết luận
Tích hợp CRM ERPNext với các kênh bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp đồng bộ dữ liệu khách hàng, nâng cao trải nghiệm và tối ưu vận hành. Hãy bắt đầu bằng việc cấu hình connector, thiết lập webhook real-time và theo dõi báo cáo Omnichannel để liên tục cải tiến.
Với chứng nhận từ Frappe, MBW Digital chuyên cung cấp dịch vụ triển khai và tùy chỉnh ERPNext cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận tư vấn miễn phí từ các chuyên gia của chúng tôi. Liên hệ ngay hôm nay!
